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华创资本:科技撩人

华创资本2019-06-12 06:30:50

伴随着“人工智能”引领的新商业时代的来临,一批“技术创新”创业者走到了舞台中央,华创资本敏锐的看到并抓住了这个趋势。时刻关注优秀创业者或潜在创业者聚集的地方,正是一家优秀早期投资机构的职业使命。


华创资本前沿科技小组核心成员:吴文涛(左)、熊伟铭(中)、公元(右)


来自硅谷的计算机科学家吴军曾在他的书中这样写道:“近100多年来,总有一些公司很幸运地、有意无意地站在技术革命的浪尖之上。一旦处在了那个位置,即使不做任何事,也可以随着波浪顺顺当当地向前漂十年,甚至更长时间。”

    

自从两三年前技术创新的浪潮在全球兴起,无数散落在全球各地的技术“大神”从大公司、从实验室、从无数后辈难以企及的位置上离开,加入到技术创业的队伍中,希望能在这场全球智能化浪潮中站上“浪潮之巅”。


与此同时,无数投资机构也看到了其中存在的巨大商机,纷纷将目光放到了“人工智能”上,希望能在下一个转角遇到未来的BAT。


成立11年的华创资本在2016年年底成立了前沿科技小组,2017年9月某个早晨,华创资本合伙人熊伟铭和他的团队接受了采访,讲述了他们在科技圈寻找独角兽的故事。


AI时代

打开华创资本的官网,首页最显著的位置是过往曾投资的项目的logo,其中不乏一些颇具人气的名字:每日优鲜、下厨房、什么值得买、700Bike、铜板街、同盾科技、量化派……如果把时钟拨到11年前,它甚至“孵化”了宜信——2006年,顶着“华尔街精英”光环的唐宁创办了华创资本,看到互联网金融行业的巨大机会,创办了宜信。


华创资本管理合伙人吴海燕(中)和下厨房创始人王旭升(右)在《对话千里马》节目中


华创资本成立11年以来,逐渐确立了新金融、新实业、新消费的“三新”投资领域。然而,伴随着“人工智能”引领的新商业时代的来临,一批“技术创新”创业者走到了舞台中央,华创敏锐的看到并且抓住了这个趋势。时刻关注优秀创业者或潜在创业者聚集的地方,正是一家优秀早期投资机构的职业使命。


人工智能在创投圈的热潮可以追溯到两、三年前。2014年1月,当中国裹挟在一场铺天盖地的O2O大战的时候,大洋彼岸的硅谷,IT巨头谷歌斥资4亿美元收购了人工智能创业公司DeepMind。彼时,人工智能还只是极客圈子里的概念,中国大部分的创业者,甚至投资人,对这个概念并无更多了解。

    

华创对于人工智能领域的探索同样也是在2014年,这一年华创资本合伙人熊伟铭主导投资了一家名为智齿科技的科技公司。这家公司致力于用人工智能整合云呼叫中心、机器人客服、人工在线客服、工单系统的全客服平台,为企业提速增效,优化服务体验。正是在投资智齿科技的过程中,熊伟铭逐渐关注并了解到了“人工智能”领域,并隐约觉察到了一些趋势走向。

    

2016年3月,一场声势浩大的“人机大战”成为人工智能全面爆发的转折点,DeepMind开发出了人工智能机器人AlphaGo迎战世界围棋冠军、职业九段选手李世石,并以4:1的比分获胜。此后,“神经网络”和“深度学习”等概念从学术界进入了公众视野,也成为资本眼中的“下一个风口”。


2017年5月27日,柯洁执白209手中盘负于AlphaGo,人机大战2.0的结局被定格在了0:3


当时,许多成立较早的人工智能团队已经在商业世界崭露头角:旷视科技、格灵深瞳、商汤科技等公司已经成为一级市场上公认的“黑马”。虽然已在投资圈十余年,但这一波技术创新公司的估值之高、资本追捧之热,还是令熊伟铭十分惊讶。“当技术创新领域爆出一笔又一笔数额惊人的投资,我开始反省我们是不是过于保守了,所有这些都是真金白银的deal,人工智能比预想中来的更猛烈、更迅速,我们的步伐或许应该再快一点。” 熊伟铭说道。

   

2016年底,华创资本前沿科技小组正式成立,熊伟铭是带头人,还有两位年轻的投资人——公元和吴文涛,每人负责一个细分领域。公元主攻计算机科学领域,吴文涛主攻生命科学领域。

   

公元毕业于美国伯明翰南方学院,在华盛顿和硅谷生活工作了8年,是美国注册会计师,曾就职于德勤旧金山办公室,负责TMT创业公司审计,审计过的硅谷高科技创业公司超过20家,2015年初回国加入华创资本之后,她曾主导参与了黑湖科技、Mech-Mind、深鉴科技、景驰科技、每日优鲜等多个项目。

   

吴文涛从北京大学医学部研究生毕业之后,在北京大学附属第三医院从事再生医学方面的临床及基础研究。加入华创之后,参与了豪斯生物、柏视医疗等项目的投资。

   

此外,华创前沿科技小组在美国硅谷还有一位Venture Partner(风险合伙人)——Roger Luo,Roger拥有瑞士联邦理工学院的计算机科学博士学位,专攻深度学习方向,毕业后一直在硅谷工作,曾就职于雅虎、Snapchat等公司,他的加入帮助华创从更加专业的层面理解人工智能和大数据的技术创新,并在第一时间抓住硅谷的前沿科技创业者。


人工智能的弯道超车

哪里有风口,哪里就有泡沫,这几乎是一个永恒的真理。如何在万千创业者中找到真正有实力的团队,并顺利达成投资,是华创前沿科技小组成立以来面对的一大重要问题。

   

要鉴别创业公司的实力,首先自己要对这个领域有所了解。在将近一年的时候里,华创前沿科技小组密度拜访了几乎所有能联系到的国内外业界专家,阅读了无数相关学术报告和论文。

   

在熊伟铭看来,投资人分两种类型,一种是紧跟市场步伐,流行什么就看什么,始终争取在最好的时间点拿到最好的项目,从短期收益来看,或许这样更能抓住“风口”,但对于行业缺乏更深刻的认识。而华创属于第二种,一旦决定要看哪个行业,会进行系统化的梳理,“没准儿会错过几个deal,但是一旦决定进入一个领域,我们争取滴水不漏的都能看到。” 熊伟铭说道。

    

慢慢地,华创前沿科技小组描绘出了一张清晰的投资版图,并对这个领域形成了自己的判断,熊伟铭认为:“现在随着越来越多的算法开源,单独算法团队的商业价值已经没有了,因此华创倾向于从应用开始看。”

    

华创认为,人工智能在制造业领域有很大想象空间,2015年底,公元曾到深圳密集考察了几个星期,拜访调研了富士康、创维等公司的大型工厂,对中国制造业的现状及痛点有着一定了解。密集地看了一些项目后,公元发现,技术创新公司的创始人的背景非常相似,几乎都毕业于国内几所顶尖院校的计算机系,于是她找来清华等高校计算机系的毕业生名单开始倒推,逐渐找到了一些规律。


“在国内高校的自动化、精益系人才中,1999级到2009级之间出现了一个断层:1999级之前的毕业生很多都去了工业界做自动化,但此后的十年间,毕业生几乎都加入了互联网大潮;但是2009级之后的年轻技术人才,他们又愿意回归工业领域了,因为互联网已经发展到了一定程度,技术人才对于公司运营效率的提升可发挥的空间已经相对定量了。而在传统的工厂,程序员的一行代码有可能帮助工厂把效率从40%提升到60%甚至更高。对于年轻人来说,这会让他们的价值得到肯定。”公元表示。


2016年上半年,前沿科技小组第一单——“黑湖科技”投资成交,投资人正是公元。这家公司的产品是一款服务离散型制造业的实时协同和数据分析SaaS软件,创始人周宇翔出生于四川宜宾的一个传统制造业家庭,毕业于达特茅斯学院,曾在国际投行的工业并购组辅助国内制造企业完成跨国工厂和技术的收购。

 

黑湖科技基于移动端的实时生产协同软件

   

同年秋天,公元通过朋友圈里一位清华校友圈朋友的推荐,认识了毕业于清华大学97级电子工程系的毛一年。出生于70年代末的毛一年博士毕业于马里兰大学,此后在美国高通工作了十年,2015年创办了二郎神科技(Airlango),致力于无人机领域的技术创新。


令公元惊喜的是,毛一年在清华大学同宿舍的同学向奕裴也在创业,通过毛的引荐,公元顺利接触到了这家名为米谟科技的公司。向奕裴是加州大学圣迭戈分校电脑音乐博士,曾在高通美国音频组参与MPEG-H音频标准制定,主力研发声音后处理算法。还曾担任高通骁龙音效Snapdragon Audio+, 音箱虚拟环绕产品 AudioSphere 的总设计师架构师,专利数近半百。最终,华创连续投资了毛一年和向奕裴这两位清华电子系1997级619宿舍的舍友。

   

巧合的是,619宿舍还有另外两位早早走上创业道路的牛人,那就是曾一起创办了校内网和美团网,现在分别担任美团点评CEO的王兴和餐饮平台总裁的王惠文。

 

事实上,在华创的前沿科技被投公司中,不难看到这样的友情链条,或者是上下游链条。“比如我们在投资一家无人车公司后又投资了一家激光雷达公司,这就是上下游的例子。正是由于我们和创业者一起践行企业家精神,是一同成长的战友,因此他们愿意把最亲近的朋友、舍友或者是最紧密的上下游合作伙伴都介绍给我们。”公元说道。


毛一年(左一)、王兴(左二)、向奕裴(右一)和室友在入学20年庆典上合影


清华电子系“创业帮”

在很多投资人看来,朋友圈里的熟人介绍,往往是最靠谱的项目来源,但有时候好项目也会在你从未料到的地方出现,

   

2016年底,华创的一位同事在知乎上刷到一个关于机器人的提问,一位ID为邵天兰的用户给出了非常专业的回答。通过邵天兰在知乎上的介绍,公元了解到,邵本科毕业于清华大学软件学院,此后在慕尼黑工业大学深造,曾在德国多年参与先进协作机器人的研发,如今创办了梅卡曼德机器人科技公司。

   

当天,公元在知乎上给邵天兰发了一封私信,当时刚刚成立三个多月的梅卡曼对于寻找投资并不急迫,但还是很快答复了公元,并约定见面详谈。公元告诉记者,“对于科技类创业公司,前两年或三年都很少具备自己造血的能力。大量的投入研发、高度竞争的市场、稀缺和贵的人才等等,这些都需要资金投入。但现在的年轻创业者对于资本始终抱着open的心态,他们明白,自己需要充足的现金吸纳更好的人才,支撑到自己造血那一天。”

   

经过第一次面谈后,公元了解到,梅卡曼德的三位联合创始人是清华同窗,当时刚创业3、4个月,已经融到了一笔钱作为启动资金。技术背景、创始人履历、商业模型,都很符合公元的预期。


见完邵天兰的第二天,公元到梅卡曼德的办公室待了三个小时,进一步了解了他们产品理念。第三天她再度拜访,见了团队里的所有成员。经过一番严密而迅速的尽职调查后,很快做出了投资决策。从在知乎上看到这个帖子,到成功投资梅卡曼德,只用了不到三个星期的时间。



梅卡曼德-机器人混杂分拣方案


快速决策是华创的一大竞争力,投资过程战线越长,其中的变数就越多。快就意味着要做充分的准备工作,提前对趋势进行预判,“不是deal来了再做尽职调查,而是要先预判这个行业里边有哪些机会,然后把行业研究清楚。最后需要的就是运气了,遇到合适的项目的时候,你甚至在当天就可以做出决策。”公元说道。

  

除了提前进行背景调查之外,华创独特的“分组决策”机制也是保证快速决策的重要因素,投资项目无需多次上会,而是各小组分组决策。


巧合的是,包括邵天兰在内,梅卡曼德核心团队的出身又指向了一个华创技术团队非常熟悉的地方——清华电子系。“虽然我不是这里毕业的,但现在我已经能清楚的说出清华电子系从1996级到2011级每一届都有谁在创业,相信以后华创前沿科技的投资组合中还会有更多的清华电子系的校友加入。”公元表示。


果不其然,2017年10月华创投资了另外一家从清华电子系走出来的公司 – 深鉴科技(DeePhi)。深鉴科技成立于2016年,作为国际领先的加速方案和深度学习平台提供者,深鉴具备世界顶尖的硬件加速和算法开发能力,同时也获得了蚂蚁金服、三星、赛灵思、MTK等产业巨头的支持。


“深鉴科技的四位创始人都毕业于清华电子系,没有严格统计过,但我们可能真是市场上投清华电子系项目数量最多的VC了吧!”负责深鉴科技投资的公元笑道。“美国有PayPal帮(PayPal公司的早期员工),里面出来了特斯拉的创始人埃隆·马斯克、LinkedIn的创始人雷德·霍夫曼等一大批硅谷创业精英,他们在创业的道理上相互影响。我们希望在中国也可以链接更多这样的小团体,在他们的创业道路上给予支持和帮助。”

著名的“PayPal黑帮”


挖掘“大健康”领域黑马

生命科学领域的早期机会是华创前沿科技小组另一个重要投资方向。中国医疗健康产业拥有巨大的市场空间,据中国科技发展战略研究院估计,至2020年,整个健康产业的潜力将达10万亿元。行业专家预期,未来可能增加1万亿元以上的民间投资。业界认为,医疗健康产业已步入最好的投资周期,大健康产业“盛宴”已经开启。而今年7月,华大基因的上市给无数从业者带来了信心。

    

在加入华创之前,吴文涛在北医三院参与过很多科研课题。然而科研往往与应用端脱节,抱着“希望把科研成果推向临床应用”的美好愿望,2016年,吴文涛加入了华创,成为生命科学领域的一名投资人。

  

吴文涛认为,在当下的市场环境下,医疗行业是非常适合的投资方向,“相对于TMT领域的高起高落,医疗是一个稳健增长的、长周期的刚需行业。而且医疗行业的技术壁垒非常高,在这个领域创业对创业者的技术及行业背景要求也非常高,近年来海外留学人才的大量回归,使得国内生物医疗技术水平发展速度非常快,在免疫治疗等细分领域,国内创业公司所代表的技术水平,已经赶上甚至引领了世界技术潮流的发展。”

    

生物医药领域创业的火热也带动了一级市场的发展,据统计,到2017年,国内从事医疗健康投资的专业基金已经从十年前的晨兴创投、百奥维达、维梧资本、奥博资本和礼来亚洲基金等少数几家美元基金,发展到如今超过200多家专业医疗投资机构,并有上千家基金已经将医疗健康列为TMT之外的第二大投资领域。

    

如何在众多的基金中突围?找到并坚持自己的特色非常重要。华创的重点专注于扶植早期的生命科学领域的创新,以及生命科学与计算科学的交叉点。之所以这样选择,熊伟铭表示:“我们放弃医疗服务和器械,是因为所有传统医疗基金几乎都聚集在这两个领域,而我们在创新技术领域更有优势。”


在2016年对大健康领域特别是生命科学领域的市场和创业项目进行了高密度调研后,华创最终对豪思生物等4家公司进行了投资。北京豪思生物科技有限公司是一家基于质谱技术的高科技企业,致力于阿尔兹海默症早期诊断、治疗与监测相关技术的研发。创始人栗琳本科毕业于北京大学,是维也纳医科大学最年轻的华人助理教授,2014年被邀请从奥地利回国到清华大学任教。


为了更好的从各个角度深入调研这家公司,医疗科技小组特意找到了清华大学的副校长施一公教授,请教他对于栗琳和豪思生物的研究成果以及商业价值的意见。此外,生命科学小组还对和豪思生物有业务相关性的多家来自北京、四川等省市的著名医院及业内专家进行了访谈,并查阅了大量相关资料,以期获得对项目深入全面的认识。


以豪思生物为代表,华创在生命科学领域喜爱的创业者类型非常一致:全球领先实验室或者研究院的研究员,以及有创业激情的大型国际药企中高层管理人员的组合。

    

吴文涛十分看好生物制药方面的前景,他说:“传统化学药领域,中国的研发技术和工业基础都跟国外差距不小,已经没有太多有价值的投资机会。而在生物医药领域,得益于行业本身尚处于早期快速发展阶段,尤其是优秀华人学者的大量涌现和回国,目前在很多细分领域,技术发展水平可以媲美海外同行,甚至做到全球领先,这个领域未来一定有巨大的发展空间。”


而对于医疗AI,他认为:“基于中国医疗庞大的现实需求和优质医生资源的巨大缺口,医疗AI会是未来一个很有价值的发展方向。但也应该看到,在整个医疗AI行业,不管是医疗影像识别还是临床辅助诊断,AI永远只是一个工具,提供的底层的技术硬件支持,不可能完全取代人类医生,而是帮助人类医生更有效率的工作。在具体创业方向选择上,医疗AI一定要有可以落地的具体应用场景。中国有着海量的医疗数据,同时有着巨大的未被满足的医疗需求一旦找到合适的临床应用场景并可获得所需的医疗数据,辅之以先进的AI算法和足够的算力,,这其中着的想象空间足以另每一个行业从业者兴奋。”


华创在生命科学领域参考的榜样是成立于2000年的FlagshipPioneering,这家美国的VC已经应用其“假设驱动”的创新方式发起和培育了近75家科学企业,总计价值达190亿美元,并已发行500多项专利和完成50多项用于新型治疗剂的临床试验。在EndpointsNews评选的“2017年全美顶尖生物医疗类VC排名”中Flagship Pioneering高居第一。


“VC的使命是推动创业创新”

前沿科技小组正式成立不到一年,熊伟铭对目前的成绩基本满意,他不无感慨地向记者表达,如果这篇报道再晚出一段时间,就有更多的成果可以分享了。“我们现在购物车基本上是满了,接下来就是不断地结账过程中。”他说道。

  

9月下旬,华创向外界公布了“购物车”里的一项重磅成果:前百度高级副总裁、自动驾驶事业部总经理王劲,首次以景驰科技创始人、CEO的身份在华创举办的“思享会”上公开接受采访,华创作为景驰这家世界上目前最炙手可热的无人车公司的天使轮投资方,也被媒体广为传播。


景驰创始人兼CEO王劲(左)在华创思享会上分享


类似景驰这样的前沿科技的被投公司,华创在2017年最后几个月还会陆续向外公布,熊伟铭在“思享会”现场的一页的PPT里露出了玄机:这页PPT是华创重点关注的几个前沿科技细分领域,他在每个细分领域之下都列举了一些公司。事实上,这页PPT上列举的20余家公司都是华创已经完成投资的portfolio。


就在本文出刊前,华创公布了另一家前沿科技的明星公司“深鉴科技”,10月24日深鉴在其2017新品发布会上宣布已完成A+轮融资,华创资本参与本轮投资,为加速完成这家被誉为“中国英伟达”公司的商业闭环注入资本动力。


熊伟铭表示:“我们被深鉴科技全球领先的技术水平和高度可执行的演进方案折服,也非常相信有了蚂蚁金服、三星、赛灵思和MTK这样的顶级全球合作伙伴的支持,深鉴科技必将成为人工智能领域厚积薄发的一位重磅选手。” 


深鉴科技CEO姚颂在深鉴2017产品发布会上


在这个密集的“购物”过程背后,扩增团队成为熊伟铭的当务之急,熊伟铭说:“目前整个team已经非常非常高效,然而带宽还是严重不足,无法照顾到所有项目,我们需要一些科学家加入。”

  

虽然熊伟铭非常期待前沿科技小组的发展步伐能够再快一些,但是他认为,有一些原则是华创始终要坚持的。“华创一直在强调,我们不做投机取巧的项目,趁着公司快上市了跟投一把,翻10倍,这种事情我们不会做,我们最擅长的是从零到一的事情。VC的使命是推动创业创新,赚钱只是副产品,先完成使命才有可能有副产品。”熊伟铭说道。


本文来源于公众号:宜信月刊(ID:yixinyuekan)

作者:伊珊

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