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【最新并购】东芝欲将个人电脑业务售予华硕,艾默生再加码到290亿美元收购罗克韦尔自动化

华夏文冠2021-10-12 14:55:13


突发新闻


1.外媒:东芝欲将个人电脑业务售予华硕,联想有意竞购


11 月 17 日早间路透社称,据《日经新闻》报道,东芝公司正谈判将其个人电脑(PC)业务售予台湾华硕电脑股份有限公司。该报道还称,中国大陆的联想集团也对东芝这项业务表示了兴趣。


报道称,此举是东芝大规模重组计划的一部分。该公司正基于筹措资金,以偿还来自破产的美国核电子公司西屋电气的巨额债务。


11 月 14 日,中国家电企业海信集团旗下的海信电器股份有限公司和东芝株式会社在东京宣布,东芝映像解决方案公司(TVS)股权的 95% 正式转让海信,转让完成后,海信电器将享有东芝电视产品、品牌、运营服务等一揽子业务,并拥有东芝电视全球40年品牌授权。该项股权转让金额暂计为 129.16 亿日元,预期将于 2018 年 2 月底完成交割。


分析称,对于现在负债累累的东芝而言,电视、电脑业务都不再是核心业务,逐步退出市场也是大势所趋。


2.传康卡斯特与威瑞森对 21 世纪福克斯资产表达收购兴趣


两位知情人士告诉路透,康卡斯特(Comcast)和威瑞森通讯(Verizon Communications) 均已表达收购二十一世纪福克斯资产的兴趣。


此前一位消息人士称,美国司法部准备透过诉讼阻止美国最大的付费电视供应商 AT&T 以 854 亿美元收购时代华纳,这让人对美国政府是否将允许大媒体交易案打上问号。即便如此,上述康卡斯特和威瑞森有兴趣的消息仍传了出来。


福克斯的资产权益包括福克斯的电影及电视制作公司、福克斯有线电视网以及国家地理(National Geographic),还有印度 Star 卫视及欧洲付费电视供应商 Sky Plc 等国际媒体。一位消息人士说,这些资产都是最近福克斯与华特迪士尼(Walt Disney)交易谈判所谈到的对象。


消息人士补充称,康卡斯特已经就其意向接触福克斯,谈判处于初始阶段。不能保证两家公司之间的谈判能达成协议。


康卡斯特是美国最大的有线电视提供商,在 2011 年购买了 NBC 环球(NBCUniversal)。若能达成协议,将增强 NBC 环球的实力,并提高康卡斯特对视频流服务提供商 Hulu 的持股。其中一位消息人士称,威瑞森也正与福克斯进行初始谈判。若达成协议,这家美国头号无线运营商将获得电影和电视节目所有权,并提供给其手机用户。


3.证监会:3 家公司并购重组获通过


据证监会网站 11 月 16 日消息,三诺生物(300298)发行股份购买资产获有条件通过,黑芝麻(000716)金科文化(300459)发行股份购买资产获无条件通过。


证监会同时公告,模塑科技(000700)并购重组将于 11 月 22 日上会。



交易事件



1.艾默生再加码,拟 290 亿美元收购罗克韦尔自动化


就在半个月前,罗克韦尔自动化刚义正言辞拒绝艾默生 270 亿美元的收购要约(艾默生有意罗克韦尔自动化,罗克韦尔自动化无意艾默生),然而北京时间 11 月 16 日晚间,艾默生再次加码,提议以每股 225 美元+135 美元现金的方式收购罗克韦尔自动化,交易价值达 290 亿美元。


Emerson(美国艾默生电气公司)是一家多元化全球制造商。通过过程管理、工业自动化、网络能源、环境优化技术、商住解决方案等业务,将技术与工程相结合,为客户提供创新性解决方案。罗克韦尔自动化有限公司是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。


在工业自动化领域内,艾默生与罗克韦尔自动化都是当之无愧的领军企业,强强联合也是当前企业和行业发展的一大趋势,艾默生和罗克韦尔自动化的合并将创建一个价值 2020 亿美元的全球自动化市场领导者。


11 月 16 日,艾默生董事长兼首席执行官 David Farr 向罗克韦尔的总裁兼首席执行官 Blake Moret 专门发了一封敦促考虑收购的信函,Farr 表示,如果罗克韦尔自动化接受出价,则意味着罗克韦尔自动化股东将持有合并后公司约 22% 的股份。


2.收购跨境公司,海澜之家(600398)强化进出口


服装零售市场下行,国内服装品牌转向海外找机遇。11 月 16 日,海澜之家股份有限公司(海澜之家)发布公告称,拟借旗下全资子公司分别以 187.29 万元、455 万元收购两家跨境进出口公司,拓展海外市场。


据了解,EMPIRO MARKETING 与 MALAYSIA MARKETING 两家公司的主要经营范围包括货物出口和进口业务;其他服装辅料的出口和进口业务;服装、服饰用品的零售销售。海澜之家表示,公司收购境外公司股权是为了满足公司拓展海外业务的战略需要。


实际上,国内鞋服品牌正在加速布局海外市场。今年 9 月,天猫与太平鸟建立合作,太平鸟将借助天猫出海计划,拓展海外市场。日前,鞋履品牌星期六也公布收购日本服装品牌股权,利用品牌渠道优势,将业务开拓至日本市场。

 

3.中润资源(000506)拟购藤木网络 55% 股权涉足网游


在今年前三季度仍亏损的情形下,中润资源开始尝试向互联网游戏研发领域拓展,拟作价 1.65 亿元受让杭州藤木网络科技有限公司(藤木网络)55% 股权。


据了解,藤木网络是一家以移动游戏为核心,专注于研发的游戏开发商,其收入来源于自行研发游戏的运营收入分成。而中润资源的主营业务为矿业投资与房地产开发。


对于此次交易的目的,中润资源表示是为提升公司未来的盈利能力,在原有地产、矿业等传统业务的基础上,逐步实现公司内部轻重资产业务的平衡,提高公司的资产运营效率。


在此次交易中,交易对方做出的业绩承诺颇为亮眼。交易对方承诺,本次收购标的藤木网络的 55% 股权将为中润资源在 2017 年-2020 年分别增加归属于母公司的净利润为 1375 万元、2750 万元、3300 万元和 3850 万元。而根据财务数据显示,藤木网络 2016 年度实现净利润约为 -186 万元,在今年上半年实现净利润约为 -283 万元。在业内人士看来,在此情形下,交易对方完成业绩承诺具有较大不确定性。


4.金冠电气(300510)拟 14.8 亿元收购鸿图隔膜 100% 股权


金冠电气 11 月 17 日午间公告,公司拟 14.8 亿元收购鸿图隔膜合计 100% 股权,并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金。


公司称,本次交易的目的为:鸿图隔膜是湿法隔膜领域的优势企业。伴随新能源产业的蓬勃发展以及标的公司产能的逐步提升,鸿图隔膜的盈利能力将持续增强。


因此,本次交易有利于增强上市公司的持续盈利能力;金冠电气和鸿图隔膜同属于大制造业,因此在生产、研发、管理、销售等方面的经验相通,二者的合作可以实现优势互补,充分发挥协同效应。

 

5.久其软件(002279)拟配股募资不超 12.45 亿元收购上海移通


久其软件 11 月 16 日晚间公告,公司拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。


本次发行募集资金总额不超过 12.45 亿元,募集资金扣除发行费用后,将投资于收购久其科技持有的上海移通 49% 股权、支付公司收购上海移通 51% 股权第二期对价款及补充流动资金。


6.航天机电(600151)海外收购汽配资产


11 月 16 日,航天机电在上海举行关于 erae Automotive 股权交易签约仪式。这标志着航天机电收购 erae AMS 的 70% 股权项目最核心阶段已完成。公司汽配产业全球化布局迈出了坚实一步。


航天机电表示,本次收购后将完善公司热系统产品的供货能力,进一步夯实热系统技术工艺,快速打造全球平台,跻身全球供应商序列。航天机电收购 erae AMS 的 70% 股权,是航天机电、八院乃至集团公司海外汽配并购史上成功迈出的第一步,是贯彻落实集团公司「国际化、资产证券化」发展战略的重要举措。


据介绍,汽配产业是中国航天科技集团公司(集团公司)重点发展的航天技术民用产业之一。航天机电作为中国航天科技集团公司旗下重要的汽配产业运作平台,以及航天八院旗下唯一的上市公司资本运作平台,汽配产业成为航天机电重点战略发展方向。


7.达华智能(002512)收购马来西亚公司,获取卫星资源及运营落地牌照


达华智能 11 月 16 日晚公告,公司以 326.67 万美元(约人民币 2165.36 万元)购买 ASN Satellites Sdn Bhd 1550 万股普通股(占标的资产总股本的 25%),以 653.33 万美元(约人民币 4330.66 元)认购标的资产新增 3100 万股普通股。交易完成后,公司持股比例为 49%。


ASN Satellites Sdn Bhd 拥有马来西亚政府授予的截止 2027 年的网络设施供应者许可证(NFP)和网络服务供应者许可证(NSP);拥有马来西亚政府给予的专有许可证,可以经营包括空间电台(卫星)运营、卫星地球站和测控中心运营、固定电话和宽带网络接入等网络设施和网络服务在内的多项业务。公告称,通过此次收购,公司可以获取卫星资源和运营落地牌照。


8.联明股份(603006)拟 3.8 亿控股骏和实业,介入冷链物流领域


联明股份 11 月 16 日晚公告,公司拟 5000 万元收购宏达商贸、四季物流港、冠辉食品合计持有的骏和实业 12.29% 股权,同时向骏和实业增资 3.3 亿元。


上述交易完成后,公司将持有骏和实业 51% 股权。通过投资控股骏和实业,公司的物流服务业务将拓展至冷链物流领域,业务区域将进一步扩展,有利于提升公司物流服务业务的规模和持续盈利能力。


9.民盛金科(002647)股东仁东科技控制权变更,正东致远持有公司 5.27% 股份


民盛金科 11 月 16 日晚公告,持有公司 5.27% 股份的股东仁东科技(中融汇通)控制权发生变更,其股东李云端以 5.05 亿元将仁东科技 100% 股权转让予非关联方正东致远,后者间接持有公司 5.27% 股份。


民盛金科该 5.27% 股份两年内已三易其主,2015 年 7 月陈海昌从公司原实控人之女金敏燕手中获得该股权,在上市公司控股权于 2016 年 1 月发生变动后,陈海昌同年 5 月将该股权转让予中融汇通。


10.华西股份(000936)合伙设立基金投集成电路产业


华西股份 11 月 16 日晚间公告,公司控股公司昆山紫竹、公司全资子公司一村资本与西安天利签署了《昆山启村投资中心(有限合伙)之合伙协议》。


昆山启村投资中心总规模 4 亿元,其中昆山紫竹作为普通合伙人认缴 410 万元出资,认缴比例 1.02%;一村资本作为有限合伙人认缴 1.9795 亿元出资,认缴比例 49.49%;西安天利作为有限合伙人认缴启村基金 1.9795 亿元出资,认缴比例 49.49%。合伙企业的投资领域主要为半导体、集成电路产业。


11.吉林化纤(000420)拟定增募资 22 亿加码主业,控股股东拟增持


吉林化纤 11 月 16 日晚披露定增预案,公司拟向不超过 10 名的特定对象投资者非公开发行股票不超 3.94 亿股,募资不超 22 亿元,将用于 12 万吨生物质短纤维项目、1.5 万吨差别化连续纺长丝一期工程项目和 6 万吨莱赛尔纤维项目,以上项目总投资额 30.22 亿元。

来源:并购精英汇

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