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芯片追踪系列之:半导体-芯片系列龙头可能延续明年6月份

柒熙柒浪家族办公室SICC2019-12-31 18:17:27


半导体高景气持续 DRAM存储器供不应求

                                               芯片指数与上证指数叠加

          近期DRAM存储器市场维持供不应求状况,价格持续上涨。全球DRAM价格连续七季上扬,是历来涨势最久的一次,且据韩国业者向中国台湾OEM大厂透露,这波涨势将持续至明年第二季度。


  据海外媒体报道,全球DRAM制造龙头三星计划明年一季度价格调涨3%至5%,SK海力士也将调涨约5%。另有中国台湾OEM大厂从上游厂商处获悉,明年二季度价格恐将续涨5%以上,需要提前备货。四季度是传统DRAM市场旺季,在供不应求的情况下,价格出现上涨。其中标准型DRAM模组合约价较上季涨7%,4GB DDR4模组均价达30.5美元创下新高。


  业界人士分析,由于苹果iPhone X零组件拉货动能延续到明年初,加上三星、华为、OPPO等手机厂商将在明年初的MWC大会上推出新款手机,导致DRAM需求维持高位。另外,来自人工智能、云端服务器、物联网等需求齐发,DRAM市场需求大增。供给方面,主要芯片厂集中发展3D储存型闪存(NAND Flash),DRAM产能受到压缩,导致市场供需严重失衡,价格持续上涨。


  此外,半导体市场高景气延续,有望支撑DRAM合约价持续走高。国际半导体产业协会(SEMI)最新预估,今年全球半导体设备市场可望达到559亿美元规模,将改写历史新高纪录,明年有望续创新高。其中,中国大陆市场明年有望增长达49.3%,将是成长最大的市场。

       当前我国芯片产业,一方面具备比较优势的中游制造环节已出现了较好的发展态势;另一方面国内芯片产业依然还是处于发展初期,关键领域芯片的自给率仍然较低。分析人士表示,以芯片产业为代表的新兴产业,其涌现具有划时代的意义,它不仅是中国及世界经济转型发展的风向标,也是新兴产业崛起的一次契机。随着我国芯片产业的持续发展及利好政策的陆续出台,该领域已开始受到资本市场的关注。


  数据显示,目前已上市的集成电路设计公司超过20家,有70家半导体和元器件行业的A股上市公司,多家上市公司借力A股市场实行海外并购。机构投资者在半导体公司的股权占比已超过35%,有的甚至更高。


        而根据三季报披露显示,共有18只芯片概念股的前十大流通股股东名单中出现社保基金、险资、券商、QFII等四大机构身影。


         其中,长电科技、士兰微、东软载波、纳思达、晶方科技、通富微电等6只个股均为上述机构在今年三季度新进或增持的品种。

        

          我个人认为, 一些公司存在着实在题材,值得关注


        紫光国芯--子公司从事DRAM存储器芯片的设计,正在进行“高性能第四代DRAM存储器芯片产品”的研发;

       太极实业---为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务;

       华天科技--作为武汉新芯的战略合作伙伴,有望受益于存储器基地配套需求。


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